営業代行・代理店のリスト運用

活用のイメージ

複数商材を扱う場合は、対象条件と営業対象外を案件ごとに整理します。顧客間でデータを混在させず、誰が抽出し、誰に渡し、どこに結果を戻すかを明確にします。

このページは活用方法の例です。写真は既存サイトのイメージ素材を使用しています。

実務に合わせて進める4ステップ

1. 案件ごとに条件を管理する商材、対象業種、地域、顧客側の営業対象外を案件ごとに記録し、データを混在させません。
2. 担当者への割り振りを決める同じ企業への重複連絡を防ぐため、案件ID、担当者、連絡予定日を営業用の表に残します。
3. 返却する成果物を揃える抽出リストと営業結果を区別し、架電結果の分類や顧客へ報告する列を合意します。
4. 次回の抽出へ反映する連絡済み・再連絡予定・対象外の扱いを整理し、更新時に同じ対象へ無計画に連絡しない流れを作ります。

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